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把握区位优势,布局核心资产——交通运输行业2020

网站编辑:百运国际 │ 发表时间:2019/12/6 13:18:20

如何布局核心资产。航空板块,三大航三足鼎立,南航收入成本弹性最大;机场板块:上海机场优势明显,白云、深圳成长路径清晰;铁路板块,大秦铁路宝刀未老,京沪高铁姗姗来迟;公路板块,宁沪高速、深高速增长稳健,招商公路运营领先。                                                             

投资建议:航空需求下行空间有限,航司成本端仍有边际改善空间,737MAX复飞“利大于弊”,板块估值目前处于历史低位,有较高的安全边际,推荐收入成本弹性较大的南方航空,建议关注中国国航、东方航空。一线机场免税业务仍处于上升通道,近期股价调整已反应部分悲观预期,推荐竞争优势明显的上海机场,建议关注免税业务持续改善的白云机场。公路铁路板块基本面稳定,主要公司也保持较高的分红率,推荐经营稳健的大秦铁路,建议关注招商公路、宁沪高速、深高速。

风险分析:宏观经济下行,导致客运、货运需求大幅下行;油价、汇率巨幅波动影响航空公司盈利;机场时刻增长、免税业务增长低于预期;公司分红率降低导致股息率大幅下降。

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